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Para intermediarios financieros

Requisitos claros antes de empezar el alta

Se pregunta por documentación, países admitidos y plazos de verificación. El asistente responde con tus condiciones publicadas y no da consejo de inversión.

Una consulta privada y tranquila al otro lado de un escritorio
La situación típica

La duda está en los requisitos, no en el producto

Un alta que se abandona a mitad casi siempre se abandona por un requisito que no estaba claro al principio.

¿Qué preguntan los visitantes?

Las preguntas que llegan primero

Los primeros mensajes tienen este aspecto. El asistente responde con lo que ya dicen tus páginas, y dice claramente cuando no lo dicen.

  • ¿Qué necesito para abrir una cuenta?
  • ¿Trabajáis con clientes de mi país?
  • ¿Cuánto tarda la verificación?
  • ¿Quién me puede explicar las condiciones?
¿Cómo responde el asistente?

Con tus contenidos, no con una suposición

En lugar de un formulario estático, el asistente mantiene una conversación real, recoge los datos que hacen falta y entrega una solicitud lista, respondiendo solo con tus propios contenidos.

Averigua la necesidad

Pregunta país de residencia y tipo de cuenta, que es lo que decide los requisitos.

Responde con tus contenidos

Explica documentación y plazos con lo publicado, sin recomendar ningún producto.

Entrega el aviso

Pasa el caso a una persona cuando la decisión requiere criterio profesional.

¿Qué llega a tu equipo?

La conversación llega como un informe, no como un aviso

Cuando el asistente pasa el aviso, tu equipo recibe la página en la que estaba el visitante, lo que preguntó, lo que se respondió y, marcado como tal, lo que sigue sin saberse.

La página en la que empezó la conversación

Lo que pregunto el visitante, con sus propias palabras

Lo que el asistente pudo responder con tus contenidos

Lo que quedo sin saberse, marcado como desconocido en lugar de rellenado

Los datos de contacto que el visitante decidió dejar

¿Dónde se detiene?

Lo que no hace

Citar un precio, una fecha o una condición que no estén en tu sitio

Dar consejo que requiere un profesional colegiado

Prometer un resultado en tu nombre

Retener a un visitante que ha pedido hablar con una persona

Lo que hace

Responder con las páginas y documentos que le diste

Decir que algo no está publicado en lugar de adivinarlo

Preguntar lo que necesita para indicar el siguiente paso correcto

Pasar la conversación a una persona cuando la decisión es tuya

¿Cómo funciona?

De la visita a la apertura de cuenta

Sin proyecto de integración y sin esperar a desarrollo. Le indicas tus contenidos, añades una línea de código y empieza a conversar.

Dale tus contenidos

Aprende de tus servicios, tus páginas y tus respuestas habituales, las que ya tienes escritas.

Añade la línea de código

Una etiqueta script en tus páginas. Sin rehacer el sitio y sin plugin que mantener.

Conversa con los visitantes

Responde al momento y recoge por el camino lo que tu equipo necesita saber.

Recibes la apertura de cuenta

La conversación llega a tu equipo como un informe, con lo preguntado, lo respondido y lo que falta.

Preguntas habituales

¿Responderá con exactitud?

Responde solo con tus servicios y las páginas que le has dado. Cuando algo no está publicado lo dice y pasa la conversación a una persona.

¿Qué recoge exactamente?

Lo que tu equipo necesita para atender la petición, más los datos de contacto que el visitante decida dejar. Lo que queda sin saberse llega marcado como desconocido.

¿Cuánto tarda en estar en marcha?

Le indicas tus contenidos y añades una etiqueta script. Normalmente funciona el mismo día, sin esperar a desarrollo.

Pon un vendedor con IA en tu sitio

Crea tu cuenta, indicale tus contenidos y deja que convierta el tráfico silencioso en solicitudes con contexto.